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433std216お人形さんのような顔立ちで、浴衣もバッチリ似合ってしまうニューハーフの「もえ」さん。彼氏と楽しい温泉旅行のはずが、ISSEI監督の登場で2人の間に微妙な亀裂が！？ナント彼氏の目の前でアナルにチ○ポを挿入されてヨガリまくります！！

433std220ISSEIがまたも和服が似合うNHを発掘してしまいました！桜を眺めながら散歩したり、公園のベンチでキスをするゆかさんは、映画のワンシーンのようでとても綺麗です。ホテルでは男優をフェラでイカせた後、そのご褒美にISSEIのフェラ＆手コキで射精してしまいます。アナルSEXでは我を忘れてドンドン突いて欲しいと懇願するゆかさん。本気で感じまくってます！ 【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】

433mbd136玉ナシ竿アリ関西在住ニューハーフの美樹を歌舞伎町で捕獲。SMに興味があり言葉責めをするとすぐに勃起、パンツに恥ずかしいシミをつくる。アナル責め、緊縛によがり、自らの精子を味わう！男と元男のガチンコSEX、肛門愛撫、緊縛羞恥、精液交換etc…。全く新しい映像体験を貴方にお届けします。

433std218監督ISSEIの夢がまた一つ実現！あのニューハーフ「もえ」と「沙織」に、レズさせちゃいました！積極的にリードする沙織と受身のもえは相性もバッチリ！相互アナルFUCKが凄いです！沙織は性転換前のラストチ○ポだからと監督のアナルにまでぶち込んでいますっ！！

433std228京（みやこ）さんの妄想オナニー。オナネタは大好きだったけど自分の物にならなかった片思い男性。目をつぶりながら彼を想像して淫らにチ○ポを擦る。そんな彼女はチ○ポを入れるのも入れられるのも大好き！男優のアナルに優しくインサート。最後に監督ISSEIとのSEX。優しく、激しく、二匹の獣が絡み合う。事を終えた二人はグッタリ…「カメラが回ってると興奮する！」と感想を言う京さん。変態です。

433std209ニューハーフだけど…超美人！！憧れのNH保奈美の為に、好みの男を2人あてがう監督。興奮し、勃起する彼女のペニス。フェ○チオ、亀頭合わせ、アナルFUCK、3P…そして激しいキス！精液まみれの美しい姿に、誰もが彼女に恋をするはず？！

433std207大好評ニューハーフシリーズ！今作は性転換手術前後の性を完全ドキュメントした衝撃作。超人気ニューハーフ「鈴木奈々」が巨根ペニスをかたどる。手術前に最後のフェラチオ、自慰射精、アナルセックスを撮影。そして、生まれ変わった奈々はかたどっておいた「思い出ペニス」をしゃぶり、「新型ヴァギナ」に挿入する。

039STD-219 吸い込まれそうな大きな瞳が印象的なニューハーフ・綾乃さん！二人で衣装を選びに行ってナースやメイド姿にも挑戦。ホテルではボールギャグを付けられたり、縄で拘束され感じなど、彼女のM性が随所に感じられます！もちろんアナルFUCKもあり、なんと綾乃さん自身もしっかり射精しています！見所満載です！！MGS動画

039MBD-159 この娘がニューハーフ…。あまりのカワイさに誰も信じられないはず。相互フェラチオ、亀頭合わせ、縛り、精液交換といった変態羞恥プレイに戸惑いながらもしっかり応じる様は感動モノ！性同一性障害に悩む彼女と淫らな夜を越え、朝を迎える。果たしてそこに愛はあるのか？MGS動画